Sobre el lomo del gentil cocodrilo todos los animales están a salvo: el ratón, el jabalí y el antílope.
Con un sonoro ¡GRRR! Ahuyenta a sus enemigos.
Pero… ¿podrá soportar también al rinoceronte?
En mitad de la noche, tres caballeros van en busca de un dragón. Muy pronto encuentran la peligrosa bestia. Pero en la oscuridad nada es lo que parece…